規程等ひな型（募集管理）
作成部署コンプライアンス部募集管理Ｇ
公開日
更新日
募集管理に関する規程等のひな型です。適宜カスタマイズしてご利用ください。
（ファイルを開く際にインターネット接続のパスワードを求められる場合があります。）
| 名称 | 内容 | ファイル |
| 勧誘方針 | － | 代理店勧誘方針 |
| 商品の提示・推奨に関する規程 | 商品の提示・推奨に関する規程のひな型 | 商品の提示推奨に関する規程 |
| 意向把握（および商品の提示・推奨）に関する規程 | 代理店の意向把握に関する規程のひな型 | 意向把握（および商品の提示・推奨）に関する規程 |
| 研修履修管理簿 | 代理店で実施した各種研修等の履修管理のための管理簿のひな型 | 研修履修管理簿 |
| 生保募集人の権限明示、取扱保険会社の範囲等の説明 | 保険募集にあたり、代理店がお客さまに対して明示・説明する必要がある「生命保険募集人の権限」や「取扱保険会社の範囲」等について記載した案内文書のひな型 | 生保募集人の権限明示、取扱保険会社の範囲 |
| 面談記録シート | 後日お客さまからお問い合わせがあった際に正確に対応できるよう、契約時の対応履歴を記録しておくための面談記録のひな型 | 面談記録シート |
| 募集人用自己チェックシート | 各募集人が日常活動における募集関連や顧客情報管理について、自己チェックを行うためのシートのひな型 | 募集人用自己チェックシート |